Durante a guerra civil de Espanha, Juan um professor de história nascido na Galiza, refugia-se em Portugal, onde exerce a
sua profissão. Surge
entretanto a 2ª grande guerra e passa a colaborar discretamente com os aliados, após ter-se casado com uma portuguesa de nome Matilde, que por sua vez tem uma irmã chamada Dulce.
Dulce conhece Manolo, irmão de Juan, por ocasião do baptizado de Francisco, sobrinho e afilhado de ambos. Desencadeia-se entretanto uma paixão entre o dois, com altos e baixos, encontros e desencontros, distâncias que tudo
dificultam e incidentes que a perturam. Francicvai crescendo e só muito mais tarde se apercebe dos sentimentos que uniram os tios. Nessa altura tem já cinquenta anos quando lhe é entregue um pequeno baú de acordo com o testamento que lhe foi deixado pelo padrinho.