Em Holloman, Connecticut, anda a perseguir e a matar adolescentes inocentes. Num perstigiado
centro de investigação de ciências neurológicas, coloquialmente conhecido como "Hug", são descobertas partees do cadáver de uma jovem num dos seus frigorificos. Rapidamente o tenente Carmine
Delmonico, da policia local, descobre que têm vindo a ocorrer em todo o estado uma série de desaparecimentos, todos eles com um mesmo final horripilante. Com as hierarquias do poder do Hug em tumulto e todos os membros do pessoal a
esconderem alguma coisa, Delmonico mergulha na vida e no passado de cada um deles. É o maior caso da sua carreira e está decidido a resolvê-lo. Mas como se encontra um monstro que não deixa pistas e que está sempre um passo mais à frente?