Portugal é o maior reino da terra em 1578 e seu soberano D.Sebastião ainda quer mais.Empreende uma expedição á Àfrica em
1578 juntamente com D.João de Portugal, um
nobre, casado com D.Madalena.Ambos desaparecem na batalha de Alcácer-Quibir e seus corpos nunca foram encontrados. D.Madalena espera 7 anos até que todos dão seu marido como morto, casando-se então com Manuel de Souza Coutinho, outro nobre, patriota, que se opôs á vinda dos espanhóis e ateia fogo ao próprio castelo para impedir a marcha do monarca espanhol.
Ambos tem uma filha D.Maria de Noronha, moça bonita, culta, e prendada, mas por outro lado ingênua e frágil.Ela tem pesadelos diários e não consegue explica-los. Aparece então um eremita, que ronda o casal, faz-lhes perguntas e no final revela-se: ele é D.João de Portugal e veio reclamar seus direitos, inclusive a esposa, considerada agora adúltera e infiel.
A vergonha é geral na casa dos Coutinhos e Maria de Noronha acaba por pegar uma febre muito alta e morre.O ermitão então, vai embora, deixando tudo para trás. Madalena e Manuel ingressam num monastério, onde expiarão seus pecados, tornando-se respectivamente Sòror Madalena e Frei Luiz de Souza .