Iracema, a virgem dos lábios de mel, guardiã do segredo de Jurema, apaixona-se por Martim,
jovem português que está sob a
proteção de sua tribo, os heróis tabajaras. O forasteiro tem à sua disposição índias magníficas. Entretanto, seu objeto de desejo é a própria Iracema, a única que não poderá lhe satisfazer, pois as guardiãs do segredo de Jurema obedecem a regras muito rígidas. A
jovem índia, para acalmar o sofrimento de seu amado, lhe oferece uma beberagem que o faz ter alucinações, através das quais ele realiza, ao menos em fantasia, os seus anseios amorosos. Na segunda vez que o visitante português bebe o líquido mágico, Iracema deita-se ao seu lado e o amor dos dois consuma-se. Todavia, ao despertar, Martim crê que tudo não passou de mais um delírio. Engana-se o jovem mancebo, pois não só tudo foi real, como Iracema espera um filho seu. Martim foge com Iracema e é obrigado a lutar com o guerreiro a quem a moça era prometida. Durante algum tempo, Martim vive feliz com Iracema, mas depois um certo tempo, decide voltar a Portugal. Ao retornar, encontra a jovem morta e enterrada embaixo de sua árvore favorita, um cajueiro. Retorna com o filho a Portugal para cria-lo lá.
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