Quando um misterioso balão meteorológico cai nos Alpes Suíços, o chefe da Agência de Segurança Nacional escolhe Robert Bellamy
para rastear e identificar as 10 testemunhas conhecidas do evento. Um homem, cuja obsessão com sua missão secreta custou-lhe a única mulher que já amou, Bellamy agora enfrenta o impossível. Mas enquanto procura pistas de Roma a Budapeste, ao Texas, sua missão detona em sua cara – uma conspiração incrível que se desenvolve pelo globo e até mesmo no espaço. Mas as sucessivas mortes - todas em circunstancias misteriosas - das testemunhas colocam o agente diante de um inimigo muito mais poderoso e imprevisível do que qualquer outro que enfrentara antes. Só e traído por todos os lados, Bellamy deve preservar sua vida guardando um segredo surpreendente e a chave para a sobrevivência do planeta. O amor também está presente no romance na pessoa de Susan, sua ex-esposa, por quem Bellamy é apaixonado e tenta reconstruir sua vida. Num clima de ficção científica, o escritor prende nossa atenção Bellamy salva a terra de ser invadida por alienígenas.