Em 1629 o músico inglês, Peter Claire, chega a
Copenhaga e é convidado para integrar a
orquestra real. Mas, ao contrário
do que esperava, o seu local de trabalho é uma adega fria e escura situada por baixo do salão onde o rei Cristiano IV recebe algumas visitas e faz refeições. Com o tempo Peter acaba por se tornar um confidente do monarca que, sempre que está atormentado, manda chamá-lo para que ele toque algumas canções. Para o rei a música tem o efeito de um calmante que o ajuda a enfrentar os problemas pessoais e a tentar encontrar uma solução para a crise financeira que a Dinamarca atravessa. Peter acaba por se apaixonar por Emilia Tilsen, a empregada favorita da rainha Kirsten Munk, mas não vai ser fácil manter o romance. Desiludida com a vida que leva, Kirsten tem apenas dois consolos: o que encontra nos braços de Otto, um alemão seu amante, e nas conversas que mantêm com Emilia. E a esposa de Cristiano IV não está na disposição de abdicar das duas únicas pessoas que a fazem feliz.