Triste fim de Policarpo Quaresma conta a história de major Quaresma e su aluta ingênua e inglória para salvar o Brasil. Nacionalista
ao extremo, alimenta-se apenas de comida brasileira e pesquisa usos e costumes dos índios. É ridicularizado publicamente ao propor a adoção do tupi guarani como língua oficial do país e acaba internado durante um período no hospítal. Torna-se agricultor, mas com o ínicio da Revolta da Armada, em 1893,, decide alistar-se entre os voluntários defensores do regime de Floriano Peixoto. O governo sai vitorioso e o presidente inicia uma violenta perseguição aos derrotados, que são impiedosamente fuzilados. Indignado, Quaresma lhe escreve uma carta, pedindo a interrupção do terrorismo de Estado. Em resposta, é preso e condenado à
morte por fuzilamento. Na cadeia, antes de sua morte, ele finalmente percebe que a pàtria, pela qual tanto lutara, era uma ilusão e jamais existira.