Vivia-se a
guerra fria pré-revolucionária em Cuba. Jim Wormold, um vendedor de aspiradores é recrutado pelo governo britãnico
para agente secreto em Havana. Jim hesita em aceitar, mas como vive com dificuldades financeiras para sustentar sua filha adolescente, deixa-se seduzir pela grande quantia oferecida e concorda em colaborar com os serviços secretos.
Jim tem que enviar periódicamente para Londres relatórios sobre as actividades subversivas. Nada tendo no entanto para relatar, começa a inventar suspeitos, forjando até documentos que são aceites pelos agentes do M16 sem qualquer desconfiança. O vendedor chega até a descrever uma fictícia fábrica de armas secretas.
Uma sátira divertida sobre a
Guerra Fria.